日本ファイナンシャルプランニング株式会社は、代理店・フランチャイズ募集サイト「カケハシ」を活用し、生命保険の協業に関心のある顧問税理士を紹介するパートナーの募集を開始します。
本取り組みは、多忙を極める税理士事務所の負担を軽減しつつ、新たな収益源を確立する次世代のビジネスモデルとして展開します。
多忙を極める税理士業界と保険提案の限界
多くの税理士事務所は、顧客である中小企業や個人事業主から、生命保険の最適化や見直しに関する相談を常に受けています。
しかし、税理士の本業である会計・税務領域は非常に広範かつ専門性が高く、多忙を極める中で、変化の激しい生命保険の最新情報を把握し、的確な提案を行う時間や労力を割くことが難しいという課題を抱えています。
代理店となっているものの、実際には保険業務にリソースを集中させられない事務所が多く、顧客ニーズに応えきれていないのが現状です。
専門家集団との協業モデル
日本ファイナンシャルプランニング株式会社は、代理店・フランチャイズ募集サイト「カケハシ」を活用し、この課題を解決する生命保険協業パートナーの募集を行います。
パートナーのミッションは、協業に関心のある顧問税理士の「代表者様」を紹介し、オンラインでの初回面談をセッティングすることです。
紹介された税理士事務所は、18社の保険会社から比較推奨販売ができる日本ファイナンシャルプランニング株式会社のノウハウを、固定費ゼロで優秀な保険スタッフとして活用することが可能となります。
成約不要の高額報酬と拡大する士業インフラ市場
パートナーに対する報酬モデルは、初回アポの実施が確認できた段階で支払われる高単価な固定報酬です。
1件目は5万円、2件目は7万円、3件目以降は10万円と、非常に高水準な収益を初期費用・ロイヤリティ完全無料で得られます。
業界トップクラスの実績を持つ生命保険の専門家（MDRT最上級資格のTOT会員）が直接担当するため、税理士事務所にとってもメリットが大きく、アポイントが取得しやすい点が特徴です。
国内のインシュアテック市場や、士業のプラットフォームビジネスは右肩上がりで成長を続けており、「丸投げ」で売上向上に繋がる本モデルは非常に高い潜在需要と市場性を有しています。
全国の士業ネットワーク拡大と中小企業の財務強化へ
日本ファイナンシャルプランニング株式会社は、全国の税理士事務所との協業をさらに拡大し、保険業務の専門アウトソーシング先としての地位を強固なものにしていきます。
現在すでに61か所の事務所との協業実績がありますが、「カケハシ」を通じて新たなパートナーと出会うことで、より多くの士業インフラの活性化と中小企業の財務体質強化に貢献していきます。
人脈を活かして高単価なビジネスを始めたい法人・個人事業主の皆様の参画を、心よりお待ちしております。
■ 企業概要
| 項目 | 内容 |
| 会社名 | 日本ファイナンシャルプランニング株式会社 |
| 所在地 | 東京都世田谷区 |
| 代表者 | 伏屋 慶二 |
| 設立年 | 2016年 |
| 事業内容 | キャッシュフロー表作成、ライフプラン相談、生命保険の最適化、損害保険の最適化、不動産仲介（売買・賃貸・投資）、住宅ローンの最適化、確定拠出年金の導入・サポート、法人経費削減コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、各種セミナー開催 |
| カケハシ案件URL | https://www.kkhashi.com/admins/matters/538 |
